尔时。世尊作是念。此是恶魔来作恼乱。即说偈言。
常逼迫众生受生极短寿
当勤修精进犹如救头然
勿得须臾懈令死魔忽至
知汝是恶魔速于此灭去
天魔波旬作是念。沙门瞿昙已知我心。惭愧忧戚。即没不现。
（一○八五）
如是我闻。
一时。佛住王舍城寒林中丘冢间。
尔时。世尊告诸比丘。一切行无常。一切行不恒．不安。非稣息。变易之法。乃至当止一切有为行。厌离．不乐．解脱。
时。魔波旬作是念。今沙门瞿昙住王舍城寒林中。为诸声闻说如是法。一切行无常．不恒。非稣息。变易之法。乃至当止一切有为。厌离．不乐．解脱。我当往彼。为作娆乱。即化作年少。往诣佛所。住于佛前。而说偈言。
寿命日夜流无有穷尽时
寿命当来去犹如车轮转
尔时。世尊作是念。此是恶魔欲作娆乱。即说偈言。
日夜常迁流寿亦随损减
人命渐消亡犹如小河水
我知汝恶魔便自消灭去
时。魔波旬作是念。沙门瞿昙已知我心。惭愧忧戚。即没不现。
（一○八六）
如是我闻。
一时。佛住王舍城迦兰陀竹园。
尔时。世尊夜起经行。至于后夜。洗足入室。敛身正坐。专心系念。
时。魔波旬作是念。今沙门瞿昙于王舍城迦兰陀竹园。夜起经行。于后夜时。洗足入室。正身端坐。系念禅思。我今当往。为作娆乱。即化作年少。住于佛前。而说偈言。
我心于空中执长绳罥下
政欲缚沙门不令汝得脱
尔时。世尊作是念。恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言。
我说于世间五欲意第六
于彼永已离一切苦已断
我已离彼欲心意识亦灭
波旬我知汝速于此灭去
时。魔波旬作是念。沙门已知我心。惭愧忧戚。即没不现。
（一○八七）
如是我闻。
一时。佛住王舍城迦兰陀竹园。
尔时。世尊夜起经行。至后夜时。洗足入室。右胁卧息。系念明相。正念正智。作起觉想。
时。魔波旬作是念。今沙门瞿昙住王舍城迦兰陀竹园。乃至作起觉想。我今当往。为作留难。即化作年少。往住佛前。而说偈言。
何眠何故眠已灭何复眠
空舍何以眠得出复何眠
尔时。世尊作是念。恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言。
爱网故染著无爱谁持去
一切有余尽唯佛得安眠
汝恶魔波旬于此何所说
时。魔波旬作是念。沙门瞿昙已知我心。惭愧忧戚。即没不现。
（一○八八）
如是我闻。
一时。佛住王舍城耆阇崛山中。
尔时。世尊于夜暗时。天小微雨。电光睒现。出房经行。
时。魔波旬作是念。今沙门瞿昙住王舍城耆阇崛山中。夜暗微雨。电光时现。出房经行。我今当往。为作留难。执大团石。两手调弄。到于佛前。碎成微尘。
尔时。世尊作是念。恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言。
若耆阇崛山于我前令碎
于佛等解脱不能动一毛
假令四海内一切诸山地
放逸之亲族令其碎成尘
亦不能倾动如来一毛发
时。魔波旬作是念。沙门瞿昙已知我心。内怀忧戚。即没不现。
（一○八九）
如是我闻。
一时。佛住王舍城耆阇崛山中。
尔时。世尊夜起经行。至后夜时。洗足入房。正身端坐。系念在前。
时。魔波旬作是念。今沙门瞿昙住王舍城耆阇崛山中。夜起经行。后夜入房。正身端坐。系念在前。我今当往。为作留难。即化作大龙。绕佛身七匝。举头临佛顶上。身如大船。头如大帆。眼如铜炉。舌如曳电。出息入息若雷雹声。
尔时。世尊作是念。恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言。
犹如空舍宅牟尼心虚寂
于中而旋转佛身亦如是
无量凶恶龙蚊虻蝇蚤等
普集食其身不能动毛发
破裂于虚空倾覆于大地
一切众生类悉来作恐怖
刀矛枪利箭悉来害佛身
如是诸暴害不能伤一毛
时。魔波旬作是念。沙门瞿昙已知我心。内怀忧戚。即没不现。
（一○九○）
如是我闻。
一时。佛住王舍城毗婆罗山七叶树林石室中。
尔时。世尊夜起露地。或坐或经行。至后夜时。洗足入室。安身卧息。右胁着地。足足相累。系念明相。正念正智。作起觉想。
时。魔波旬作是念。沙门瞿昙住王舍城毗婆罗山七叶树林石室中。夜起露地若坐若行。至后夜时。洗足入室而坐。右胁卧息。足足相累。系念明相。正念正智。作起觉想。我今当往。为作留难。化作年少。往住佛前。而说偈言。
为因我故眠为是后边故
多有钱财宝何故守空闲
独一无等侣而著于睡眠
尔时。世尊作是念。恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言。
不因汝故眠非为最后边
亦无多钱财唯集无忧宝
哀愍世间故右胁而卧息
觉亦不疑惑眠亦不恐怖
若昼若复夜无增亦无损
为哀众生眠故无有损减
正复以百枪贯身常掘动
犹得安隐眠已离内枪故
时。魔波旬作是念。沙门瞿昙已知我心。内怀忧戚。即没不现。
（一○九一）
如是我闻。
一时。佛住王舍城毗婆罗山七叶树林石室中。
时。有尊者瞿低迦。住王舍城仙人山侧黑石室中。独一思惟。不放逸行。修自饶益。时受意解脱身作证。数数退转。一．二．三．四．五．六反退。还复得。时受意解脱身作证。寻复退转。
彼尊者瞿低迦作是念。我独一静处思惟。不放逸行。精勤修习。以自饶益。时受意解脱身作证。而复数数退转。乃至六反。犹复退转。我今当以刀自杀。莫令第七退转。
时。魔波旬作是念。沙门瞿昙住王舍城毗婆罗山侧七叶树林石窟中。有弟子瞿低迦住王舍城仙人山侧黑石室中。独一静处。专精思惟。得时受意解脱身作证。六反退转。而复还得。彼作是念。我已六反退。而复还得。莫令我第七退转。我宁以刀自杀。莫令第七退转。若彼比丘以刀自杀者。莫令自杀。出我境界去。我今当往告彼大师。
尔时。波旬执琉璃柄琵琶。诣世尊所。鼓弦说偈。
大智大方便自在大神力
得炽然弟子而今欲取死
大牟尼当制勿令其自杀
何闻佛世尊正法律声闻
学其所不得而取于命终
时。魔说此偈已。世尊说偈答言。
波旬放逸种以自事故来
坚固具足士常住妙禅定
昼夜勤精进不顾于性命
见三有可畏断除彼爱欲
已摧伏魔军瞿低般涅槃
波旬心忧恼琵琶落于地
内怀忧戚已即没而不现
尔时。世尊告诸比丘。汝等当来。共至仙人山侧黑石室所。观瞿低迦比丘以刀自杀。
尔时。世尊与众多比丘往至仙人山侧黑石室中。见瞿低迦比丘杀身在地。告诸比丘。汝等见此瞿低迦比丘杀身在地不。
诸比丘白佛。唯然。已见。世尊。
佛告比丘。汝等见瞿低迦比丘周匝绕身黑暗烟起。充满四方不。
比丘白佛。已见。世尊。
佛告比丘。此是恶魔波旬于瞿低迦善男子身侧。周匝求其识神。然比丘瞿低迦以不住心。执刀自杀。
尔时。世尊为瞿低迦比丘受第一记。
尔时。波旬而说偈言。
上下及诸方遍求彼识神
都不见其处瞿低何所之
尔时。世尊复说偈言。
如是坚固士一切无所求
拔恩爱根本瞿低般涅槃
佛说此经已。诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。
（一○九二）
如是我闻。
一时。佛住郁鞞罗聚落尼连禅河侧。于菩提树下成佛未久。
时。魔波旬作是念。今沙门瞿昙住郁鞞罗聚落尼连禅河侧。于菩提树下成佛未久。我当往彼。为作留难。即化作年少。往住佛前。而说偈言。
独入一空处禅思静思惟
已舍国财宝于此复何求
若求聚落利何不习近人
既不习近人终竟何所得
尔时。世尊作是念。恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言。
已得大财利志足安寂灭
摧伏诸魔军不着于色欲
独一而禅思服食禅妙乐
是故不与人周旋相习近
魔复说偈言。
瞿昙若自知安隐涅槃道
独善无为乐何为强化人
佛复说偈答言。
非魔所制处来问度彼岸
我则以正答令彼得涅槃
时得不放逸不随魔自在
魔复说偈言。
有石似凝膏飞乌欲来食
竟不得其味损觜还归空
我今亦如彼徒劳归天宫
魔说是已。内怀忧戚。心生变悔。低头伏地。以指画地。
魔有三女。一名爱欲。二名爱念。三名爱乐。来至波旬所。而说偈言。
父今何愁戚士夫何足忧
我以爱欲绳缚彼如调象
牵来至父前令随父自在
魔答女言。
彼已离恩爱非欲所能招
已出于魔境是故我忧愁
时。魔三女身放光焰。炽如云中电。来诣佛所。稽首礼足。退住一面。白佛言。我今归世尊足下。给侍使令。
尔时。世尊都不顾视。
知如来离诸爱欲。心善解脱。如是第二．第三说。
时。三魔女自相谓言。士夫有种种随形爱欲。今当各各变化。作百种童女色．作百种初嫁色．作百种未产色．作百种已产色．作百种中年色．作百种宿年色。作此种种形类。诣沙门瞿昙所。作是言。今悉归尊足下。供给使令。
作此议已。即作种种变化。如上所说。诣世尊所。稽首礼足。退住一面。白佛言。世尊。我等今日归尊足下。供给使令。
尔时。世尊都不顾念。
如来法离诸爱欲。如是再三说已。
时。三魔女自相谓言。若未离欲士夫。见我等种种妙体。心则迷乱。欲气冲击。胸臆破裂。热血熏面。然今沙门瞿昙于我等所都不顾眄。如其如来离欲解脱。得善解脱想。我等今日当复各各说偈而问。复到佛前。稽首礼足。退住一面。
爱欲天女即说偈言。
独一禅寂默舍俗钱财宝
既舍于世利今复何所求
若求聚落利何不习近人
竟不习近人终竟何所得
佛说偈答言。
已得大财利志足安寂灭
摧伏诸魔军不着于色欲
是故不与人周旋相习近
爱念天女复说偈言。
多修何妙禅而度五欲流
复以何方便度于第六海
云何修妙禅于诸深广欲
得度于彼岸不为爱所持
尔时。世尊说偈答言。
身得止息乐心得善解脱
无为无所作正念不倾动
了知一切法不起诸乱觉
爱恚睡眠覆斯等皆已离
如是多修习得度于五欲
亦于第六海悉得度彼岸
如是修习禅于诸深广欲
悉得度彼岸不为彼所持
时。爱乐天女复说偈言。
已断除恩爱淳厚积集欲
多生人净信得度于欲流
开发明智慧超逾死魔境
尔时。世尊说偈答言。
大方便广度入如来法律
斯等皆已度慧者复何忧
时。三天女志愿不满。还诣其父魔波旬所。
时。魔波旬遥见女来。说偈弄之。
汝等三女子自夸说堪能
咸放身光焰如电云中流
至大精进所各现其容姿
反为其所破如风飘其绵
欲以爪破山齿啮破铁丸
欲以发藕丝旋转于大山
和合悉解脱而望乱其心
若能缚风足令月空中堕
以手抒大海气歔动雪山
和合悉解脱亦可令倾动
于深巨海中而求安足地
如来于一切和合悉解脱
正觉大海中求倾动亦然
时魔波旬弄三女已。即没不现。
（一○九三）
如是我闻。
一时。佛住郁鞞罗处尼连禅河侧大菩提树下。初成佛道。
天魔波旬作是念。此沙门瞿昙在郁鞞罗住处尼连禅河侧菩提树下。初成佛道。我今当往。为作留难。即自变身。作百种净．不净色。诣佛所。
佛遥见波旬百种净．不净色。作是念。恶魔波旬作百种净．不净色。欲作娆乱。即说偈言。
长夜生死中作净不净色
汝何为作此不度苦彼岸
若诸身口意不作留难者
魔所不能教不随魔自在
如是知恶魔于是自灭去
时。魔波旬作是念。沙门瞿昙已知我心。内怀忧戚。即没不现。
（一○九四）
如是我闻。
一时。佛住郁鞞罗处尼连禅河侧菩提树下。初成正觉。
尔时。世尊独一静处。专心禅思。作如是念。我今解脱苦行。善哉。我今善解脱苦行。先修正愿。今已果得无上菩提。