史记言，匈奴狱久者不过十日，一国之囚不过数人。盐铁论言，匈奴之俗略于文而敏于事。宋邓肃对高宗言，外国之巧在文书简，简故速。中国之患在文书繁，繁故迟。辽史言，朝廷之上，事简职专，此辽之所以兴也。【原注】又曰，皇帝四时巡守，宰相已下于中京居守。一切公事，除拜官僚，止行堂帖权差，俟行在所取旨，出给诰敕。文官县令、录事已下，更不奏闻，听中书铨选。然则外国之能胜于中国者惟其简易而已，若舍其所长而效人之短，吾见其立弊也。
金史食货志言，金起东海，其俗纯实，可与返古。初入中夏，民多流亡，土多旷闲。兵威所加，遗黎惴惴，何求不获？于斯时纵不能复井地沟洫之制，若用唐之永业口分以制民产，放其租庸调之法以足国计，何至百年之内，所为经画纷纷然与其国相终始邪？其弊在于急一时之利，踵久坏之法。及其中叶，鄙辽俭朴，袭宋繁缛之文。惩宋宽柔，加辽操切之政。是弃二国之所长，而并用其所短也。繁缛胜必至于伤财，操切胜必至于害民。讫金之世，国用易匮，民心易离，岂不繇是与？作法不慎厥初，变法以救其弊，祗益甚焉耳。其论金时之弊至为明切。
魏太武始制反逆、杀人、奸盗之法，号令明白，政事清简，无系讯连逮之烦。百姓安之。宋余靖言，燕蓟之地，陷入契丹且百年，而民亡南顾心者，以契丹之法简易。盐麦俱贱，科役不烦故也。是则省刑薄敛之效无所分于中外矣。
徙戎
武后时，外国多遣子入侍，其论钦陵、阿史德、元珍、孙万荣等，皆因充侍子，得遍观中国形势，其后竟为边害。先是，天授三年左补阙薛谦光上疏曰，臣闻戎夏不杂，自古所诫。蛮貊无信，易动难安。故斥居塞外，不迩中国。前史所称，其来久矣。然而帝德广被，有时朝谒，愿受向化之诚，请纳梯山之礼，贡事毕则归其父母之国，导以指南之车，此三王之盛典也。自汉魏以后，遂革其风，务饰虚名，征求侍子。谕令解辫，使袭衣冠，筑室京师，不令归国，此又中叶之故事也。较其利害，则三王是而汉魏非。论其得失，则距边长而征质短。殷鉴在昔，岂可不虑。昔郭钦献策于武皇，江统纳谏于惠主，咸以戎翟入居，必生事变。晋帝不用二臣之远策，好慕向化之虚名，纵其习史汉等书，官之以五部都尉，此皆计之失也。窃惟突厥、吐蕃、契丹等，往因入侍，并叨殊奖。或执戟丹墀，策名戎秩。或曳裾庠序，高步●门。服改毡裘，语兼中夏。明习汉法，睹衣冠之仪。目览朝章，知经国之要。窥成败于图史，察安危于古今，识边塞之盈虚，知山川之险易。或委以经略之功，令其展效。或矜其首丘之志，放使归蕃。于国家虽有冠带之名，在戎人广其纵横之智。虽有慕化之美，苟悦于当时。而狼子野心，旋生于异日。及归部落，鲜不称兵。边鄙罹灾，实繇于此。故老子曰，国之利器，不可以示人。在于齐人，犹不可以示之，况于寇戎乎？谨按楚申公巫臣奔晋，而使于吴，使其子狐庸为吴行人，教吴战陈，使之叛楚。吴于是伐楚，取巢，取驾，克棘，入州来，子反一岁七奔命。其所以能谋楚，良以此也。又按汉书，桓帝迁五部匈奴于汾晋，其后卒有刘石之难。向使五部不徙，则晋祚犹未可量也。鲜卑不迁幽州，则慕容无中原之僭。又按汉书，陈汤云，夫匈奴兵五而当汉兵一，何者，兵刃朴钝，弓弩不利。今闻颇得汉巧，然犹三而当一。繇是言之，利兵尚不可使敌人得法，况处之中国而使之习见哉。昔汉东平王请太史公书，朝臣以为太史公书有战国从横之说，不可以与诸侯。此则本朝诸王尚不可与，况外国乎！臣窃计秦并天下，及刘项之际，累载用兵，人户凋散，以晋惠方之，八王之丧师轻于楚汉之割地，冒顿之全实过于五部之微弱。当曩时，冒顿之强盛，乘中国之虚弊，高祖馁厄平城。而冒顿不能入中国者，何也？非兵不足以侵诸夏，力不足以破汾晋。其所以解围而纵高祖者，为不习中土之风，不安中国之美。生长碛漠之北，以穹庐胜于城邑，以毡罽美于章绂。既安其所习而乐其所生，是以无窥中国之心者，为生不习汉故也。岂有心不乐汉而欲深入者乎？刘元海五部离散之余，而卒能自振于中国者，为少居内地，明习汉法，非但元海悦汉，而汉亦悦之。一朝背诞，四人【原注】谓四民。响应，遂鄙单于之号，窃帝王之名，贱沙漠而不居，拥平阳而鼎峙者，为居汉故也。向使元海不曾内徙，正当劫边人缯彩曲蘖，以归阴山之北，安能使倡乱邪？当今皇风遐覃，含识革面，凡在虺性，莫不怀驯，方使由余效忠，日殚尽节。以臣愚虑者，国家方传无穷之祚于后，脱备守不谨，边臣失图，则狡寇称兵，不在方外，非所以肥中国，削外蕃，经营万乘之业，贻厥孙谋之道也。臣愚以为愿充侍子者一皆禁绝，必若先在中国者亦不可更使归蕃，则戎人保疆，边邑无事矣。
明永乐、宣德间，鞑靼来降，多乞留居京师，授以指挥、千百户之职，赐之俸禄及银钞、衣服、房屋、什器，安插居住，名曰降人。正统元年十二月，行在吏部主事李贤言，臣闻帝王之道，在赤子黎民，而禽兽蛮貊。待黎民如赤子，亲之也。待蛮貊如禽兽，疏之也。虽圣人一视同仁，其施也必自亲以及疏，未有赤子不得其所而先施惠于禽兽，况夺赤子之食以养禽兽，圣人忍为之哉？窃见京师降人不下万余，较之畿民三分之一。其月支俸米，较之在朝官员亦三分之一，而实支之数或全或半，又倍蓰矣。且以米俸言之，在京指挥使正三品该俸三十五石，实支一石，而达官则实支十七石五斗，是赡京官十七员半矣。夫以有限之粮而资无限之费，欲百姓富庶而仓廪充实，未之有也。近者连年荒旱，五谷不登，而国家之用则不可缺。是以天下米粟水陆并进，岁入京师数百万石，而军民竭财殚力，涉寒暑，冒风霜，苦不胜言，然后一夫得数斛米至京师者，幸也。若其运至中途，食不足，衣不赡，而有司督责之愈急，是以不暇救死、往往枕籍而亡者不可胜计。其降人坐享俸禄，施施自得。呜呼！既夺赤子之食以养禽兽，而又驱其力使馈之，赤子卒至于饥困以死，而禽兽则充实厌足，仁人君子所宜痛心者。若夫俸禄，所以养廉也。今在朝官员皆实关俸米一石，以一身计之，其日用之费不过十日，况其父母妻子乎？臣以为，欲其无贪，不可得也。备边，所以御侮也。今边军长住苦寒之地，其所以保妻子、御饥寒者，月粮而已。粮不足以赡其所需，欲其守死不可得也。今若去此降人，臣愚以为除一害而得三利焉。何则？计降人一岁之俸不下数十万，省之可以全生民之命，可以赡边军之给，可以足京官之俸。全生民之命则本固而邦宁也，赡边军之给则效死而守职也，足京官之俸则知耻而守廉也。得此三者，利莫大焉。臣又闻圣王之道，贵乎消患于未萌。易曰，履霜坚冰至。臣窥见达人来降，络绎不绝，朝廷授以官职，足其俸禄，使之久处不去，腥膻畿内。无益之费尚不足惜，又有甚焉者。夫蕃人贪而好利，乍臣乍叛，荒忽无常。彼来降者，非心悦而诚服也，实慕中国之利也。且降人在彼，未必不自种而食，自织而衣。今在中国，则不劳力而坐享其有。是故其来之不绝者，中国诱之也。诱之不衰，则来之愈广。一旦边方有警，其势必不自安矣。前世刘石之乱，可不鉴哉！是故圣人以禽兽畜之。其来也，惩而御之，不使之久处。其去也，守而备之，不诱其复来。其为社稷生民之虑，至深远也。近日边尘数警，而降人群聚京师，臣尝恐惧而不安寝。伏愿陛下断自宸衷，为万世长久之计，乞敕兵部，将降人渐次调除天下各都司卫所，彼势既分，必能各安其生，不惟省国家万万无益之费，而又消其末萌之患矣。上是其言。
土木之变，达官达军之编置近畿者，一时蠢动，肆掠村庄，至有驱迫汉人以归寇者。户科给事中王竑、翰林院侍讲刘定之并言，宜设法迁徙，俾居南土。于是命左都督毛福寿充左副总兵，选领河间、东昌达军，往湖广辰州等处征苗，巡抚江西。刑部右侍郎杨宁奏请贼平之后，就分布彼处各卫所守御，然其去者无多。【原注】天顺元年七月丁丑兵部奏，自正统七年至景泰七年调去云南、广东、广西、福建等处随征达官达军共一千八百人。而天顺初，兵部尚书陈汝言，阿附权宦，尽令取回，遂令曹钦得结其骁豪，与之同反。而河间、东昌之间，至今响马不绝，亦自达军倡之也。
明初，安置土达于宁夏甘凉等处。承平日久，种类蕃息，至成化四年遂有满四之变。
楼烦
楼烦乃赵西北边之国，其人强悍，习骑射。史记赵世家，武灵王行新地，遂出代，西遇楼烦王于西河，而致其兵。致云者，致其人而用之也。是以楚汉之际，多用楼烦人别为一军。高祖功臣侯年表，阳都侯丁复，以赵将从起邺。至霸上，为楼烦将。而项羽本纪，汉有善骑射者楼烦。【原注】应劭曰，楼烦，胡也。今楼烦县。按楼烦地大，不止一县之人。则汉有楼烦之兵矣。灌婴传，击破拓公王武，斩楼烦将五人。攻龙且，生得楼烦将十人。击项籍军陈下，斩楼烦将二人。攻黥布别将于相，斩楼烦将三人。功臣表，平定侯齐受，以骁骑都尉击项籍，得楼烦将。则项王及布亦各有楼烦之兵矣。盖自古用蛮夷攻中国者，始自周武王，牧野之师有庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮。而晋襄公败秦于殽，实用姜戎为犄角之势。大者王，小者霸，于是武灵王踵此用以谋秦，而鲜卑、突厥、回纥、沙陀自此不绝于中国矣。
吐蕃回纥
大抵外国之音皆无正字。唐之吐蕃即今之土鲁蕃是也，唐之回纥即今之回回是也。唐书回纥一名回鹘。元史有畏兀儿部，畏即回，兀即鹘也。其曰回回者，亦回鹘之转声也。【原注】辽史天祚纪有回回国王。元史太祖纪以回鹘、回回为二国，恐非。【钱氏曰】谓今之回回即古之回纥者非也，其谓元之畏兀即回鹘之转声则是也，元时畏兀儿亦称畏吾儿。赵子昂撰赵国文定公碑云，回鹘，北庭人，今所谓畏吾儿也。欧阳原功撰高昌偰氏家传云，伟兀者，回鹘之转声也。其地本在哈剌和林，今之和宁路也。后徙居北庭，北庭者，今之别失八里城也。会高昌国微，乃并取高昌有之。高昌者，今之哈剌和绰也。伟兀亦畏兀之异文，而回鹘即回纥，赵欧二公言之详矣。回回与回鹘实非一种。元史太祖纪，汪罕走河西、回鹘、回回三国。世祖纪，定拟军官格例，以河西、回回、畏吾儿等，依各官品充万户府达鲁花赤。文宗纪，各道廉访司官，用蒙古二人，畏兀、河西、回回、汉人各一人。薛塔剌海传，从征回回、河西、钦察、畏兀儿诸国。明史哈密传云，其地种落杂居，曰回回，曰畏兀儿，曰哈剌灰，不相统属。又云，哈密故有回回、畏兀儿、哈剌灰三种。则回回与回鹘故区以别矣。惟阿合马本回回人，而元史奸臣传以为回鹘，此或转写之讹。其曰畏吾儿者，又畏兀儿之转声也。【原注】册府元龟。按国史叙铁勒种类云，伊吾以西，焉耆以北，有契弊、乌护、纥骨等部。契弊则契苾也。乌护则乌纥也，后为回鹘。纥骨则纥扢斯也，转为黠戛斯。盖夷音有缓急，即传译语不同。大明会典，哈密，古伊吾卢地，在敦煌北大碛外，为西域诸番往来要路。其国部落与回回、畏兀儿三种杂居。则回回与畏兀儿又为二种矣。【原注】郑所南心史，畏吾儿乃鞑靼为父，回回为母者也。【钱氏曰】心史乃伪造，不可信。自唐会昌中回纥衰弱，降幽州者前后三万余人，皆散隶诸道，始杂居于中华而不变其本俗。杜子美留花门诗，连云屯左辅，百里见积雪。李卫公上尊号玉册文，种类盘互，缟衣如荼。挟邪作蛊，浸淫宇内。今之遗风亦未衰于昔日也。