九月廿二日，大使家人高山就便船往楚州，共大使商议，作书付送楚州译语刘慎言及薛大使，请先所寄经论、文书、功德帧及衣服等。大使宅公客不绝，向大使请闲静处过冬。本意拟住赤山院，缘州县准毁拆尽，无房舍可居，大使处分于寺庄中一房安置，饭食，大使供也。新罗人还俗僧季信惠、弘仁，末岁到日本国太宰府，住八年。须井宫为筑前国太守之时，哀恤斯人等。张大使天长元年到日本国，回时付船，归唐国。今见居在寺庄，解日本国语，便为通事。大使处分客中事一切委令勾当，自发心供每日菜蔬周足。大使频有书状，送粮食，安存殷懃。
十一月三日，大使来到庄上，相看安存，乃云：“余取今月七日上州，见新刺史端公。因此次，具申送和尚往日本国事，兼请当州牒，来春即排比船也。”见说，七月已来，土蕃大下侵唐境。又回鹘国兵入唐界，侵夺国地，抽诸道兵马。三、四年已来，天下州县准条流僧尼，还俗已尽。又天下毁拆佛堂、兰若、寺舍已尽。又天下焚烧经像、僧服罄尽。又天下剥佛身上金已毕。天下打碎铜铁佛，称斤两收检讫。天下州县收纳寺家钱物、庄园，收家人奴婢已讫。唯黄河已北，镇、幽、魏、潞等四节度，元来敬重佛法，不拆舍，不条流僧尼。佛法之事，一切不动之，频有使勘罚，云：“天子自来毁拆焚烧，即可然矣。臣等不能作此事也。”
十一月十五日，黄昏月蚀。入夜，月体没，浑不见。三更初，方渐出现。近有，天下边州，应有还俗僧尼，并仰所在知存亡，且不令东西。缘还俗僧张法满，京兆府准递归西蕃，被递送到凤翔节度府。缘节度使重奏，旨且令凤翔府收管，不要递入西蕃。因此，天下边州还俗僧尼亦不令东西。勾当使为发送求僧等，请当州过所，端公判云：“自求船，况准递过，不合停滞住给者。”本曹官入商量云：“有阻文，不肯给公验。”
会昌六年，岁次丙寅，正月朔癸卯，九日，前遣楚州取文书功德等使，大使家人高山到来，得楚州译语刘慎言书，云，“有焚烧佛教经论、幡盖，及僧衣物、铜瓶、等，焚烧净书，有违者便处极法。自家经幡功德等，皆焚烧讫。唯留和尚文书等，条流甚切，恐镇德船回”。兼云：“日本客相随来，同棚察知，不敢将出寄付”。又云：“近得的信，李寻访陶中等消息去。次如有彼国信来，即专附上”云云。高山云：“在楚州，亲见从船下来人云，有二僧人，专为请益僧就船来到。今遇僧难，裹头在”云云。
二月五日，为取楚州刘慎言处寄经论等，着丁雄万就阎方金船，遣楚州，大使勾当发送其船，至三月十三日发讫。
九日，得大使书云：“近得南来船上人报云，日本国来人，僧一人，俗四人，见到扬州，将本国书信物等，专来访觅请益僧”云云。
四月十五日，闻天子崩来数月，诸道州县举哀孝讫，身体烂坏而崩矣。
廿七日，新罗人王宗从扬州将日本国性海法师书来，中具说来由。
五月一日，王宗归扬州去，便付书，招唤性海师。新天子姓李，五月中大赦，兼有天下每州造两寺，节度府许造三所寺，每寺置五十僧。去年还俗僧年五十已上者，许依旧出家。其中年登八十者，国家赐五贯文。还定三长月，依旧断屠。
五月廿二日，楚州宣讫。
六月十七日，得楚州管同军薛诠书信，付李国遇送来，便知前遣南州丁雄万续欲发来，兼知五月一日归南州人王宗，五月下旬，得楚州便，入扬州讫，李国遇说矣。
六月廿九日，丁雄万来到，兼得楚州主人刘慎言书，先寄功德帧、文书之中，胎藏、金刚两部大曼荼罗盛色者，缘淮南牒严切，刘慎言已焚讫。其余图画及文书等，具得将来。雄万不得向扬州而来。
七月廿二日，山陵讫。见说会昌天子三月廿三日崩。
十月二日，海上人从扬州来到，始得相见，仍日本太政官牒，及延历寺牒、太宰府小野少贰书，养内记书及施黄金等。然太政官牒、延历寺牒，及小野少贰书，缘本函封，扬州节度使、平章事李绅不敢自开，全封进上长安。今上具览讫，付淮南节度使，令分付本主。因此，海上人得将来。其文见在。
十二月二日，已时日蚀，十分只留一分也。
会昌七年岁次丁卯正月中，改为大中元年。
张大使从去冬造船，至今年二月功毕。专拟载圆仁等，发送归国。
闰三月十日，间入新罗告哀，兼予祭册立等副使、试太子通事舍人、赐绯鱼袋金简中、判官王朴等，到当州牟平县南界乳山浦，上船过海。有人诸张同军将：“遣国章，拟发送远国人，贪造舟，不来迎接天使”云云。副使等受其赞言，深怪牒举国制不许差船送客过海等，张大使不敢专拒，仍从文登界过海归国之事不成矣。商量往明州，趁本国神御井等船归国。缘目下无船往南，将十七端布雇新罗人郑客车，载衣物，傍海望密州界去。
闰三月二日，出行。主人张大使二十里相送始别。
十七日朝，到密州诸城县界大朱山驻马浦，遇新罗人陈忠船，载炭欲往楚州，商量船价绢五疋定。
五月五日，上船候风。
九日，发。缘风变东南，去大朱山不远，于琅琊台与斋堂与岛中间抛石住，经四宿。
十三日，夜发。
十四日，黄昏，到海州界东海山田湾浦，泊船候风。
十八日，发，到中路，风变无定，飘流终日竟夜。
十九日，飘到海中铛岛边，泊船艰苦。
廿三日，得东北风。此夜欲二更，到东海山过夜。
廿四日，早发，三更到淮水海住。缘逆风猛浪，不获入淮。路粮罄尽，恓屑无极。
六月一日，风波稍静，趁潮渐入。
五日，得到楚州新罗坊，管刘慎言专使迎接，兼令团头一人搬运衣笼等，便于公廨院安置。访知明州本国人早已发去。料前程趁彼船的不及，仍嘱刘大使谋请从此发送归国。
九日，得苏州船上唐人江长，新罗人金子白、钦良晖、金珍等书云：“五月十一日，从苏州松江口发往日本国。过廿一日，到莱州界山牢山，诸人商量，日本国僧人等，今在登州赤山，便拟往彼相取，往日临行，次遇人说：“其僧等已往南州，趁本国州趁本国船去。”今且在山牢山相待，事须回棹来”云云。书中又云：“春大郎、神一郎等，乘明州张支信船归国也。来时得消息，已发也。春大郎本拟雇此船归国，大郎往广州后，神一郎将钱金付张支信讫，仍春大郎上明州船发去。春大郎儿宗健兼有此物，今在此船”云云。又金珍等付嘱楚州管刘慎言云：“日本国僧人到彼中，即发遣交来”云云。
十日，便船往山牢山，修书状，付送金珍等处，报消息，特令相待。其后拟向山牢山渡海，排比路粮，楚州刘管每事勾当。前管薛诠及登州张大使、舍弟张从彦及娘皆送路。
十八日晚际，乘楚州新罗坊王可昌船，三更后。
十九日，立秋。始吃同舟饭。
廿六日，到山牢山南椒家庄，访金珍船，其船已往登州赤山浦讫。见留书云：“专在赤山相待。”既如此，不免向乳山趁逐彼船。
廿七日，修书付崔家船，报楚州刘管讫。更雇船主王可昌船，望乳山去。
廿八日，发。到由横岛，无风信，经十五日发不得。
七月十三日，遣丁雄万兼雇一人，从陆路令向赤山已来，寻访金珍等船。
十九日，得风信，发。
廿日，到乳山长淮浦，得见金珍等船，便载人物，上船便发。
廿一日，到登州界泊船。勾当新罗使同军将张咏来船上相看。船上众人，于此籴粮，拟从此渡海。
八月九日，得张大使送路信物，数在别。
十五日，剃头，再披缁服。
廿四日，祭神。
九月二日午时，从赤浦渡海，出赤山莫琊口，向正东行一日一夜，至三日平明，向东望见新罗国西面之山。风变正北，侧帆向东南行一日一夜，至四日晓，向东见山岛段段而接连。问梢工等，乃云：“是新罗国西熊州西界。”本是百济国之地。终日向东南行，东西山岛联翩。欲二更，到高移岛泊船，属武州西南界。岛之西北，去百里许，有黑山，山体东西渐长，见说百济第三王子逃入避难之地。今有三四百家在山中住。
五日，风变东南，发不得。到三更，得西北风发。
六日卯时，到武州南界黄茅岛泥浦泊船，亦名丘草岛。有四五人在山上，差人取之，其人走藏，取不得处，是新罗国第三宰相放马处。从高移岛到丘草岛，山岛相连，向东南遥见耽罗岛。此丘草岛去新罗陆地，好风一日得到。少时，守岛一人，兼武州太守家投鹰人二人来船上，语话云：“国家安泰。今有唐使，上下五百余人在京城。四月中，日本国对马百姓六人，因钓鱼漂到此处，武州收将去，早闻奏讫。至今未下，其人今在武州囚禁，待送达本国。其六人中，一人病死矣。”
六日、七日，无风信。
八日，闻恶消息，异常惊怕。无风，发不得。船众舍镜等祭神求风。僧等烧香，为当岛土地及大人小人神等念诵，祈愿平等得到本国，即在彼处为此土地又大人小人神等，转金刚经百卷。至五更，虽无风，而发去。才出浦口，西风忽至，便上帆向东行，似有神理相扶。从山岛里行，南北两面，山岛重重而参然。日欲已时，到雁岛暂歇，是新罗南界、内家放马之山。近东有黄龙寺庄，往往有人家二三所。向西南望见耽罗岛。午后，风信更好，发船从山岛里行，到新罗国东南，出到大海，望东南行。
十日平明，向东遥见对马岛。午时，前路见本国山，从东至西南，相连而分明。至初夜，到肥前国松浦郡北界鹿岛泊船。
十一日平旦，筑前国丹判官家人大和、武藏共岛长来相见，粗知国中事宜。
十五日，到橘浦。
十七日，到博太西南能举岛下泊船。
十八日，到鸿胪馆前。
十九日，入馆住。
十月六日，借得官库绢八十疋、绵二百屯，给船上四十四人冬衣。六日，生料米十硕送来。依国符，从十月一日始充行。
十九日，太政官符来太宰府，圆仁五人，速令入京。唐人金珍等卌四人，仰太宰府量加支给者。官符在别。
廿六日，不获入京之状，出于府衙。
十一月七日，叡山上座仲晓师、僧慈叡、僧玄皎到来，云：“特来迎接。”
十四日，得太政官十月十三日符，有优给唐客金珍等事。
廿五日，小野少贰入京，便上道讫。于大纳言宅奉启，伴右中辨、小野宰相宅皆有状，并付小野少贰讫。
二十八日，于大山寺，始入唐时所祈金刚般若五千卷，皆先驰使，奉送彩帛。同日，早朝，一时发遣彩帛使讫，便转经。同日为门大神转一千卷。
廿九日，午前为住吉大神转五百卷，午后为香稚名神转五百卷。
十二月一日，午前为筑前名神转五百卷，午后为松浦少贰灵转五百卷。
二日，为香春名神转一千卷。
三日，为八幡菩萨转一千卷。观音寺讲师，每事相助。转经僧布施白绵贰百屯。
十四日，午后，南忠阇梨到来。
明德二年十月□日，全部四帖感得了。可喜可喜。
法印权大僧都贤宝。
生年五十九。
正应四年十月廿六日于长乐寺坊拭老眼书写毕。